INNO-GENE, lokator Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, na GPW

2015-10-01

Lider polskiego rynku badań genetycznych, firma Inno-Gene S.A., lokator Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przeprowadzi Ofertę Publiczną 1,3 mln akcji serii F. Wyemitowane akcje stanowią ok. 25 proc. walorów będących obecnie w obrocie. Zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych rozpoczęły się w czwartek, 1 października.

Dzięki wpływom pozyskanym z oferty publicznej, Spółka zamierza zrealizować inwestycje w badania i rozwój, wykup udziałów i rozwój spółek zależnych, stworzenie własnych ośrodków badań genetycznych oraz komercjalizację i rozwój kanałów dystrybucji.
Środki pozyskane od inwestorów pomogą nam w realizacji przedstawionej niedawno strategii. Największa część środków zostanie zainwestowana jako wkład własny w projektach rozwojowych, na których realizację pozyskaliśmy już lub planujemy pozyskać finansowanie unijne – tłumaczy Jacek Wojciechowicz, Prezes Zarządu, współzałożyciel i największy akcjonariusz Inno-Gene S.A. − Od 2007 roku pozyskaliśmy ok. 33 mln zł dotacji i do 2020 roku planujemy podwoić tę kwotę – dodaje.

Cena maksymalna akcji w IPO lidera polskiego rynku badań genetycznych została ustalona na poziomie 8,10 zł. Oznacza to, że wartość oferty Inno-Gene wyniesie ok. 10,5 mln zł. Od 1 do 8 października potrwają zapisy na akcje w transzy dla inwestorów indywidualnych. Prezes Spółki planuje odkupienie od jednego ze znaczących inwestorów detalicznych akcje o wartości 1,6 mln zł.

W połowie września Inno-Gene opublikowała Strategię na lata 2015-2018, zgodnie z którą w ciągu kolejnych trzech lat Spółka podwoi udział w rynku badań genetycznych w Polsce z szacowanych 6 proc. w 2015 r. do 12 proc. w 2018 r. Jednocześnie Spółka oczekuje, że w tym czasie wartość rynku wzrośnie do 200 mln zł (wzrost o 150 proc. wobec szacunków na 2015 r.). Wielkość oferty wyniesie 1 300 630 akcji zwykłych na okaziciela. Ok. 25 proc. akcji oferowanych zostanie przydzielonych inwestorom w transzy detalicznej, natomiast ok. 75 proc. w transzy instytucjonalnej. Po przeprowadzeniu oferty nowe akcje oferowane inwestorom stanowić będą 20 proc. kapitału zakładowego i 20 proc. łącznej liczby głosów na WZA.
Ostateczna cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu w dniu 2 października.